6成基金跑输事迹基准 益民红利成长等最差劲

2019-06-07 08:15:16 来源:新浪新闻
记者:程春雨 来源:新浪新闻

点击进入行情中心

王亚伟辞任华夏淡出排行榜

2012年接近尾声,一年一度的基金业绩年终排名大战进入倒计时阶段。同往年相比,在今年的基金争夺战中,看点颇多。离开了王亚伟的华夏基金今年星光黯淡,很少出现在排名战的镁光灯下。

在以往的年终排名战中,由王亚伟掌舵的两只明星产品华夏大盘和华夏策略一直都是各大媒体追逐的焦点,然而随着王亚伟的离职,今年华夏基金似乎淡出了基金排名战,排名前列的基金产品中早已没有华夏的身影。

华夏大盘和华夏策略今年以来净值分别亏损1.94%、1.79%,在434只主动偏股型基金中刚好位居中游。在今年5月王亚伟离开后,这两只基金经过了现任基金经理两个季度的调仓,华夏大盘精选和华夏策略的原十大重仓股多数被换。华夏大盘中对中小板股票的配置明显增加,而华夏策略则偏向稳健,对十大重仓股的持股比例相对较低。总而言之,这两只产品已经愈发中庸,没有明星的身影,也没有太多的看点。

六成基金跑输业绩比较基准 益民红利成长、天弘精选等最差劲

据数据统计,截至12月13日,466只主动管理的偏股型基金(不包括今年新成立的基金)仅174只跑赢自身设定的业绩比较基准,有2 9 2只 基 金 跑 输 业 绩 比 较 基 准 , 占 比62.66%。

跑输业绩比较基准最多的前5只基金分别是益民红利成长、大摩消费领航、天弘精选、华富竞争力优选、国泰金龙行业精选,分别跑输业绩比较基准18.07、16.49、16.02、15.89和15.11个百分点。

这些跑输业绩比较基准的基金,完全可以理解为管理较差的基金,他们的一个共同点就是漫无目标频繁更换股票,屡屡错判市场节奏。

天弘精选就是这样一只管理混乱的基金,在该基金的契约中,约定该基金的业绩比较基准为“上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”。而在季报中可以看到,资产配置与业绩比较基准相去甚远,今年以来的三次季报均显示,天弘精选股票持有比例接近或者超过80%,与业绩比较基准中55%的股票配置相差很大。天弘精选今年以来亏损了15%,而该基金的业绩比较基准今年以来盈利0.80%,跑输业绩比较基准16个百分点。

新基金首次年终大考 东吴深证100指数基金最熊亏16%

今年新成立基金数创历史新高,但股市的跌宕起伏令这些基金成立后出现了不同的命运。据统计,截至12月17日,有多只新基金成立后亏损较大,东吴深证100指数基金亏损幅度最大,达到16%。

受今年股市出现长达半年多的持续下跌影响,不少今年成立基金出现了大幅亏损。指数基金成为重灾区,其中3月9日成立的东吴深证100指数基金成立以来亏损达16%,成为非杠杆基金中跌幅最大的次 新 基 金 , 嘉 实 中 创4 0 0 E T F、 建 信 深100、博时上证资源E T F及其联接基金、中海上证380等基金成立以来亏损均超过15%。成立以来跌幅在10%到15%之间的新基金达到了18只,其中长安策略和诺 德 周 期 截 至1 7日 累 计 净 值 分 别 只 有0 .87元和0 .873元,成表现最差主动型新基金。

银华稳进、信诚500A两A类份额半月大跌近8%

股市本月初以来的大幅上涨,让绝大多数投资者受益,但两只分级基金的A类份 额 却 因 此 大 幅 下 跌 。 银 华 稳 进 和 信 诚500A的半个月最大阶段跌幅接近8%,是这两只基金今年2月以来的最大阶段下跌幅度。

据悉,银华稳进近期的阶段高点和股市的阶段低点同步。12月4日,当上证指数跌到1950点左右的时候,银华稳进的交易价格上涨到了1 .001元;但随着股市的大幅反弹,银华稳进交易价格一路下跌,12月18日,最低跌倒了0 .922元,收盘价 格 为0 .9 2 6元 , 阶 段 下 跌 幅 度 达 到7 .9%,相比月初的最高价格也有7 .5%的下跌幅度。

类似的情况也发生在了信诚500A身上,该基金本月初最高交易价格达到了1.02元,12月18日最低交易价格只有0.94元,下跌7.9%,收盘价格为0.946元,比月初最高价格下跌7.3%。

引发本轮银华稳进和信诚500A大幅下跌的主要原因在于到点折算的预期落空。业内专家分析,银华稳进和信诚500A在目前市场环境下属于一种类似“看跌期权”的投资品种。当股市下跌时,由于临近到点折算,这类产品的交易价格出现明显上涨,而在股市从低点大幅上涨时,这种到点折算的预期越来越低,交易价格自然出现了比较明显的下跌。

(以上消息摘自《投资快报》、《投资者报》、《证券时报》)

www.cdhsz.net
特色栏目